原文標題: 產經解析-轉骨中的中國經濟 關注四大產業 原文連結: https://www.chinatimes.com/newspapers/20240623000187-260203?chdtv 發布時間: 04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin 記者署名: 04:102024/06/23 工商時報 聯博集團中國股票投資長、John、Lin 原文內容: 在相對疲弱的復甦之下,聯博觀察,中國大陸目前有四大產業受惠於外銷或國家政策。 第一,成功拓展外銷市場的國內重工業大廠。工業週期性公司如機械製造商、巴士製造商 和重型卡車引擎製造商等,因為有好的產品和商業模式,因此在產業中處於領導地位,能 夠在國內市場找到成長動能。 但更重要的是,他們能夠在今天所稱的「全球南方」(Global South)找到出口市場。事 實上,在東南亞、東歐、拉丁美洲或中東等其他新興市場,這些公司找到了成長的驅動力 。這似乎是一個強勁的趨勢,而且應該會持續下去。這一趨勢可能會幫助這些公司的獲利 成長持續到今年年底、甚至更久。 第二,農業生物科技與農業化學的創新。隨著世界人口不斷增長,對農產品生產壓力也隨 之增加。加上氣候變遷等因素,南亞或拉丁美洲某些市場的乾旱、洪水等氣候事件正在推 高某些農產品價格。隨著農產品價格上漲,中國一些食品公司也會因此獲利,其產品價格 可能隨著食品成本上漲而上調。此外,為提高農業生產量,也推動農化產品的需求,目前 中國已經成為全球重要的農藥生產國家與出口國家之一。 第三,製造業中導入人工智慧。在中國大陸,人工智慧的投資機會可能較為集中在一些硬 體設備製造商,這些製造商生產的零組件將應用於資料中心或幫助提升算力等。這些可能 會繼續保持強勁成長,因為其他國家或地區正在想方設法增加算力,以應對人工智慧的到 來。 第四,綠能轉型。中國政府想要並將實施自己的碳中和政策,因為愈能實踐綠能政策,就 愈能擺脫對化石燃料的依賴。中國自身並不生產或生產不足化石燃料,因此需要從其他國 家如俄羅斯或沙烏地阿拉伯進口石油。中國若能避免使用化石燃料,並進一步使用境內生 產能源如太陽能電池板或風力發電機,中國越有機會掌握能源主導權。 在綠能相關投資中,太陽能板產能在全球市場中占有一席之地,但目前已進入價格戰的激 烈競爭。因此,投資人可考慮注意力轉至儲電應用、電力傳輸與配電設備、再生能源等投 資機會。 另一方面,電動車時代已經到來。只要在中國大陸四處走走,就會發現愈來愈多的電動車 ,這些電動車正在取代傳統汽車。這個領域有許多資金雄厚的玩家,因此出現激烈的價格 競爭。這對消費者來說是好事,因為他們可以花更少的錢買到更好的汽車;但對那些賠本 銷售的汽車商來說,就很糟糕。因此,在考慮電動車的獲利能力與選擇相關股票時,需要 非常謹慎。 毫無疑問,中國正處於經濟轉型的過程中,它正在遠離2010年代和甚至可能是2020年代初 期的高速成長時代,並且正在擺脫過度依賴房地產建設等債務驅動的成長模式。 當經濟轉型結束時,我們相信經濟成長仍會存在,只是成長速度會有所趨緩。但經濟成長 的結構將具有更好的體質,主要由國內消費和經濟加值活動驅動,同時也會由製造業推動 ,例如電動車、太陽能電池板等。因此,如果投資人相信未來的經濟前景會有所不同,投 資方式或許就應該調整。 心得/評論: 1.電動車的時代已經到來,中國有許多優秀的廠商可以生產物美價廉的電動車 這對消費者來說是好事,因為它們可以用更少的錢買到更好的電動車 除非它們國內有像裕隆這種阿斗要養。 2.中國經濟成長仍會存在。中國電動車、太陽能電池板、儲能等仍值得關注。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-hatepolitics.tw), 來自: 101.136.163.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-hatepolitics.tw/Stock/M.1719142370.A.F3D
Kobe5210 : 避開,機會。 06/23 19:33
wawaking1 : 好的,所以你買多少了? 06/23 19:34
skycitadel : 轉到骨折嗎 06/23 19:34
ggian123 : 台灣愈來愈慘了 06/23 19:37
dalyadam : 過去五年兩岸股市走勢圖 06/23 19:38
dalyadam : https://i.imgur.com/QNbi39N.png 06/23 19:38
deepdish : 慢慢轉啊 美國AI要飛天喇 06/23 19:41
Hall : 現在基金投資長都要下來寫業配了 中國人自己都在美 06/23 19:43
Hall : 股 06/23 19:43
dvr : 17年過去 還是在三千點保衛戰 06/23 19:43
fbiciamib123: 底部進場 不贏也難 06/23 19:45
sunnyhung : 好好轉,準備撿骨吧,美帝只會把中國往死裡打 06/23 19:45
PoloHuang : 台灣遠離中國會死很慘 06/23 19:46
q2825842 : 有幾個美國制裁中國的產業讓台灣連帶受惠。反而其 06/23 19:49
q2825842 : 它依賴中國過深或被中國偷技術的產業變成血海一片 06/23 19:49
guk : 講的很棒。可以分享一下持骨嗎 06/23 19:50
Cliffx : 轉到骨折了 06/23 19:51
jerry10307 : 中國文連發,之前買滬深正2不是都賺爛 06/23 19:52
a10141013 : 面板 太陽能 鋼鐵 塑化 被中國碰到的下場... 06/23 19:54
hijack213 : 賺爛會跟你分享?擺明要你當分母 06/23 20:00
xzhi : 我會笑死 習近平看到台灣這樣漲很氣是不是 06/23 20:00
JoyceTong : 笑死人有人躲在推文說台灣遠離中國會死很慘 06/23 20:01
JoyceTong : 上面都有人po陸港台股市比較圖了 06/23 20:02
JoyceTong : 還在睜眼說瞎話 06/23 20:03
a10141013 : AI.半導體 美國都把中國封殺 台灣賺的流油 06/23 20:03
JoyceTong : 轉骨轉到輸台股5千點啊? 06/23 20:03
gogoegg : 財政是300兆RMB起跳的債 金融是銀行呆帳爆錶 06/23 20:06
gogoegg : 新三樣就只是讓維尼欠更多債而已 這三樣會動到歐美 06/23 20:06
gogoegg : 蛋糕 不用想也知道會被歐美抵制到死 06/23 20:06
MrStone : 中國很慘,沒處理好會垮台的 06/23 20:09
aegis43210 : 上面寫的都是要避免投資的產業,千萬不要投資西台灣 06/23 20:12
aegis43210 : 大力投入的產業 06/23 20:12
aegis43210 : 像西台灣現在的農業和肥料品質都愈來愈好,世界市佔 06/23 20:14
aegis43210 : 的確在上升中 06/23 20:14
riotssky : 吹 06/23 20:23
ziff : 肥料摻了金坷垃,一袋能頂兩袋撒 06/23 20:32
NEWinx : 台灣遠離中國才是正確的,沒看股房雙噴? 06/23 20:47
ketter : 中了化骨綿掌了 06/23 20:57
eelse : 投資中國,你是嫌錢多嗎? 黨隨時都能收走 06/23 20:58
rahim1211 : 化骨綿掌XD 06/23 21:09
z23061542 : 沒錯 建議all in 06/23 21:16
super1315566: 有閒錢投資中國,不如買份便當倒在路邊餵狗 06/23 21:21
godog : 中國最近這10年起來四大產業 台灣還是在靠台積電 06/23 22:25
skycitadel : 四大慘業 06/23 22:37
vlee : 十之八九笑大陸,是不是可以投資中國了? 06/23 22:42
solomonABC : 中屎先打3折 06/23 22:51
assian : 聯博中國股票透支長,阿他就是要人買他家的基金阿! 06/23 23:24
flipflap : 中時要反著看 06/23 23:31
ryanworld : 親近中國 台指變恒指 06/24 00:40
hernest01 : 好窩 請問寫這篇的人買了多少? 06/24 01:19
hernest01 : 農藥化肥有成長還能理解 06/24 01:21
hernest01 : 傳產和製造業相關怎麼看都是在內捲 06/24 01:21
F20V : 中國或成最大贏家 06/24 02:04
ttoommoo : 基金公司要找韭菜 06/24 02:25
lackofblack : 好的 你先買 單呢 06/24 06:20
hdcc : 看來要避開聯博基金了 06/24 06:39
rainlinix : 他們轉型成功 薪水變更低更多廉價勞工 供應商被殺 06/24 06:58
rainlinix : 到吃土也不知道在轉型什麼意思的 06/24 06:58
NEWinx : 跟美作對,中不會有未來,制裁跟貿易戰只會波接一波 06/24 06:58
catboost : 第二大經濟體轉骨 06/24 08:02
Iperfection : 跌就抄底 黃仁勳:中國市場無可取代 06/24 08:09
artning : 工商時報正事不做,專門幫中國吹,如此偏頗、對得起 06/24 08:56
artning : 讀者嗎 06/24 08:56
gLid3 : 這篇其實沒錯 這些產業台灣都快被打死了 06/24 11:35
artning : 但鼓吹值得投中國?? 06/24 13:35
gigi030507 : 中國 呵呵 風險太高 寧可不賺這種錢 06/24 13:40